الرافعة المالية
تضخيم بعناية — المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين.
مبتدئ – ما هي الرافعة المالية؟
ما هي الرافعة المالية؟
تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز أكبر برأس مال أقل. الرافعة المالية ١٠× تعني أن ١٠٠ دولار تتحكم في ١٠٠٠ دولار. إنه يضخم المكاسب والخسائر.
الهامش
الهامش هو الضمان الذي تضعه. الهامش الأولي يفتح المركز؛ هامش الصيانة يبقيه مفتوحا. تقع تحت الصيانة ويتم تصفيتك.
التصفية
عندما تتجاوز الخسائر الهامش الخاص بك، تقوم البورصة بإغلاق مركزك تلقائيًا. عند الرافعة المالية ٥٠×، فإن الحركة بنسبة ٢% ضدك تمسح المركز.
الممارسة مقابل العيش
الآليات هنا حقيقية: نداءات الهامش والتصفية تتصرف تمامًا كما تفعل مع أموالك الخاصة. تعلم جانب المخاطر بشكل صحيح قبل الالتزام بالأموال.
متوسط - استخدام الرافعة المالية بشكل جيد
تحجيم الموقف
المخاطرة بنسبة مئوية ثابتة من حقوق الملكية لكل صفقة (على سبيل المثال ١%). قم بتحجيم المركز بحيث إذا تم الوصول إلى نقطة التوقف الخاصة بك، فإنك تخسر بالضبط ١٪.
المخاطرة/المكافأة
اهدف إلى الحصول على مخاطرة/مكافأة بنسبة ١:٢ على الأقل — خاطر بدولار واحد لتحصل على ٢ دولار. مع نسبة ١:٢، يمكن أن تكون مخطئًا بنسبة ٦٠% من الوقت وتستمر في تحقيق الربح.
مسافة التوقف مقابل الرافعة المالية
رافعة مالية أعلى = توقف فعال أكثر إحكاما. إن التوقف بنسبة ١% عند رافعة مالية ١٠× هو تحرك سعري بنسبة ١٠%. قم بتحجيم الموقف بحيث يكون التوقف على مسافة مناسبة للتقلب.
خطر الإفراط في الرافعة المالية
إن استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية لأنه متاح هو الخطأ رقم ١ للمبتدئين. استخدم الحد الأدنى من الرافعة المالية التي تناسب مسافة التوقف وميزانية المخاطرة.
متقدم - الاستفادة من الرياضيات
النفوذ الفعال
الرافعة المالية الفعالة = القيمة الاسمية ÷ حقوق الملكية. مركز ١٠× على ٢٠% من رأس المال = ٢× رافعة مالية فعالة. شاهد الرافعة المالية الفعالة، وليس العنوان.
سعر التصفية
سعر التصفية = الدخول × (١ - ١/الرافعة المالية) لصفقات الشراء (تقريبًا، قبل الرسوم). عند ٥٠×، ~٢% من الدخول. الرسوم والتمويل دفعها أقرب.
تكلفة التمويل
تتقاضى شركة Perpetuals التمويل كل ٨ ساعات. عند ٠.٠١% لكل ٨ ساعات، تبلغ تكلفة المركز ٥٠× ٠.٠١% × ٥٠ = ٠.٥% لكل ٨ ساعات في التمويل. على مدى أيام هذا المركبات.
خطر الخراب
خطر الخراب = احتمال خسارة جزء من رأس المال. مع نسبة مخاطرة تبلغ ١% لكل عملية تداول و١٠٠ عملية تداول، فإن احتمالية الخراب تقترب من الصفر. مع ١٠%، فهو قريب من اليقين.
على استعداد للممارسة؟
قم بتطبيق ما تعلمته على محاكي التداول الورقي باستخدام بيانات السوق الحقيقية وبدون مخاطر.